system do ofertowania
Oferta może być tworzona na podstawie wzorców dostępnych w systemie. Może również zostać utworzona do Zapytania ofertowego lub do korespondencji, która dotarła wraz zapytaniem do użytkownika np. w dziale handlowym. Z Ofertą mogą być powiązane inne dokumenty. Można także skorzystać z powiązania z arkuszami kalkulacyjnymi (np. w Excel) i wymieniać dane. Można w procesie uwzględnić ścieżkę negocjacji z klientem, a także zarejestrować przyczyny odrzucenia oferty. Wszystkie informacje na temat Ofert można przeglądać w rejestrze ofert zgodnie z uprawnieniami właścicielskimi oraz wynikającymi z uczestnictwa w procesie akceptacji.

 

Przy wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych do utworzonego dokumentu Oferty przejmowane są pozycje kwotowe wyliczone w arkuszu. Oferta może mieć skonfigurowane swoje pozycje ofertowe z produktami. Lista produktów może być przechowywana w Vario lub może zostać przejęta z systemów ERP – mówimy wtedy o integracji z systemami trzecimi w tym przypadku z listą produktów obszaru magazynowego.

Przykładowy scenariusz przygotowania Oferty obejmuje: 

  • Ofertę tworzy użytkownik np. Handlowiec z uprawnieniami do tworzenia Ofert.
  • Opcjonalnie przekazuje Ofertę do innego użytkownika np. do działu technicznego do przygotowania kalkulacji oferty - system może wyświetlić listę do wyboru adresata.
  • Dział techniczny wykonuje kalkulację i dołącza arkusz kalkulacyjny do Oferty i zwraca Ofertę do twórcy.
  • Następnie oferta przechodzi do akceptacji przełożonego, Przełożony ma możliwość zwrotu ofert do twórcy do poprawy i może wpisać dodatkowy komunikat dla twórcy.
  • Opcjonalnie ścieżka akceptacji Oferty może obejmować Zarząd np. może wymagać akceptacji Zarządu dla Oferty powyżej określonej kwoty.
  • Po akceptacjach oferta wraca do Handlowca • Handlowiec wysyła Ofertę do klienta i czeka na odpowiedź – Oferta znajduje się w stanie Oczekiwanie na decyzję klienta.
  • Po akceptacji Oferty przez klienta obieg Oferty kończy się.

 

Można w procesie uwzględnić ścieżkę negocjacji z klientem, a także zarejestrować przyczyny odrzucenia oferty. Wszystkie informacje na temat Ofert można przeglądać w rejestrze ofert zgodnie z uprawnieniami właścicielskimi oraz wynikającymi z uczestnictwa w procesie akceptacji.

 

Proces ofertowania może być elementem kompleksowego procesu obsługi np. Zleceń. Wtedy procesowanie Oferty staje się fazą realizacji procesu głównego. W takim przypadku proces rozpoczyna się od rejestracji Zapytania ofertowego następnie można automatycznie przejść do procesu Ofertowania, a w przypadku akceptacji Oferty przez klienta kolejną fazą będzie rejestracja Zamówienia lub procesu akceptacji Umowy w zależności od wymagań użytkownika systemu określonych w takim scenariuszu. Finalnie można również przejść do realizacji Umowy, czyli do fazy Projektu. Każda z tych faz realizacji jest związana z konkretnym dokumentem i każdy z tych dokumentów może mieć własny proces obiegu. Zakończenie jednej fazy może automatycznie aktywować koleją fazę, czyli np. Przyjęcie Oferty przez klienta może automatycznie przejść do fazy Umowa i utworzyć dokument Umowy z danymi opisowymi pobranymi z Oferty.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisach internetowych Docusoft Sp. z o.o.

Docusoft Sp. z o.o. przywiązuje swoistą wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach docusoft.pl, variosystems.pl, forum.variosystems.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron należących do Docusoft Sp. z o.o.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Dane te nie są kojarzone z określonymi osobami przeglądającymi serwisy firmy Docusoft Sp. z o.o.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami firmy Docusoft Sp. o.o. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Docusoft Sp. z o.o.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach należących do Docusoft Sp. z o.o. nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są pliki Cookies?

Cookies znacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies:

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę, iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Rejestracji, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z witryn Docusoft Sp. z o.o., a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzaniami ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia przenośne:

 

Odnośniki do innych stron

Serwisy należące do DocusoftSp. z o.o. zawierają odnośniki do innych stron www. Docusoft Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do Docusoft Sp. z o.o.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Potrzebujesz więcej informacji ?

Chętnie prześlemy Ci wiecej informacji, odpowiemy na pytania. Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji